El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó 5.33%, su nivel más alto en 19 años, presionado por el deterioro fiscal estadounidense y una inflación persistente por encima del objetivo de la Fed. El déficit federal tocó su mayor nivel mensual en más de cinco años, impulsado por el gasto en Medicare y el pago de intereses de la deuda. El rendimiento a 10 años se ubicó en 4.73%, mientras el de 2 años subió a 4.19%, reflejando presión en toda la curva. Deutsche Bank advierte que una inflación por encima de 3% históricamente ha implicado alzas de tasas superiores a 100 puntos básicos, lo que mantiene en vilo a los mercados de renta fija.
Home Depot superó las expectativas de Wall Street en su segundo trimestre fiscal, con ganancias ajustadas de USD 4.92 por acción frente a un consenso de USD 4.73, y ventas de USD 47,900 millones, un alza de 5.7% interanual. Las ventas comparables crecieron 1.7%, el mejor registro desde 2022, pese a lo que la compañía describe como condiciones de «mercado inmobiliario congelado». La firma reafirmó su guía para el año fiscal 2026, con crecimiento de utilidades ajustadas por acción entre 0% y 4%, e indicó que reembolsos arancelarios por USD 730 millones ayudan a compensar mayores costos de insumos. Las acciones subían más de 1.7% en operaciones previas a la apertura tras el reporte.
Anthropic, desarrolladora del chatbot Claude, reportó ingresos preliminares de más de USD 11,500 millones en el segundo trimestre, un salto de más de 14 veces frente a los USD 787 millones del año anterior, y logró por primera vez utilidad operativa ajustada positiva. La cifra más que duplica los USD 4,730 millones del primer trimestre y eleva los ingresos del primer semestre a unos USD 16,200 millones. La compañía reveló que su tasa de ingresos anualizada alcanzó USD 65,000 millones a fines de julio, siete veces el nivel de cierre de 2025, mientras avanza en una salida a bolsa confidencial con Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan. Inversionistas proyectan una valuación superior a USD 2 billones, lo que podría convertirla en la mayor oferta pública inicial de la historia.
El oro se mantiene por encima de USD 4,400 la onza, extendiendo dos sesiones consecutivas de alzas ante la creciente probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en septiembre. Datos económicos débiles en Estados Unidos, incluida una caída en las ventas minoristas de julio y un deterioro en la confianza del consumidor, redujeron las apuestas por un alza de tasas a menos de un tercio de probabilidad. El metal continúa respaldado por compras sostenidas de bancos centrales, particularmente de China, y por la debilidad del dólar. Inversionistas esperan ahora las minutas de la Fed y el discurso del presidente Kevin Warsh en Jackson Hole para definir la trayectoria de las tasas.
La producción petrolera venezolana continúa su recuperación, con Chevron elevando su bombeo conjunto a 280,000 barriles diarios, un alza de 12% interanual, tras un canje de activos que amplió su participación en Petroindependencia a 49%. Repsol se comprometió a aumentar en 50% su producción bruta en el país durante los próximos 12 meses y a triplicarla en tres años, amparada en una nueva licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. La venta de crudo venezolano bajo supervisión estadounidense ha generado unos USD 13,000 millones desde que Washington tomó el control de las exportaciones, con Vitol y Trafigura comercializando crudo Merey bajo licencias especiales. Caracas debate además una reforma que reduciría la carga tributaria petrolera desde más de 50% a una tasa integrada máxima de 15% sobre ingresos brutos.
